ניהול תיקי הנפקות
תיק השקעות משתתף הנפקות הינו מוצר מדהים המאפשר למשקיע לרכוש ני"ע בשלב ההנפקה המוסדי וליהנות מההנחה שהייתה שמורה לגופים המוסדיים בלבד.
במסגרת רפורמה בתחום ההנפקות שהובילה הרשות לניירות ערך בשנת 2016, תיקים מנוהלים מורשים להשתתף בשלב המוסדי של הנפקות חדשות (חוב/אקוויטי) יחד עם גופים מוסדיים אחרים (קופות גמל, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות ועוד). ההשתתפות בשלב המוסדי מאפשרת למשקיע הפרטי ליהנות מהנחה משמעותית במחיר (עמלת ההתחייבות המוקדמת) המגולמת בשער הקנייה בהנפקה, הטבה שהייתה שמורה עד כה למשקיעים מוסדיים בלבד.
למשקיע הפרטי אין גישה ישירה להנפקות כשל משקיע מוסדי, אלא רק באמצעות מנהל השקעות בלבד. לקוחות של מנהלי השקעות כבר רשאים לפעול בשלב הראשוני של הנפקת ניירות ערך, והמשקיעים הפרטיים קוצרים את הפירות.
יתרונות בולטים עבורך כלקוח
תגובה מהירה
יכולת תגובה מהירה והתאמת מדיניות ההשקעה ותמהיל הנכסים למצב השווקים.
ניסיון עשיר ומומחיות
אנשי מקצוע מובילים בעלי נסיון עשיר בשוק ההון.
דינאמיות וגמישות בניהול התיק שלך.
אובייקטיביות
שירותי ניהול המאפשרים בחירה אמיתית עבורך ללא ניגוד עניינים.
שקיפות
ניהול התיק נעשה בחשבונך, אתה מקבל דיווח קבוע על הרכב התיק והנעשה בו.
יחס ושירות
שירות ויחס אישי בכל שיחה מחדש, אתה מקבל איש קשר קבוע אשר נותן לך מענה לכל צרכיך.
כלקוח אתה חלק מבוטיק השקעות ולא אחד מיני רבים כמו בבתי השקעות גדולים.
אפיקי השקעה מגוונים המתאימים לך.
עלויות
עלויות המסחר מופחתות בכל המכשירים הפיננסים.
ניהול סיכונים
ניהול דינמי ואישי המורכב ממניות, אג"ח ותעודות סל בארץ ובחול, לפי האופי שלך והעדפותיך.
